两个蒙面人潜入皇宫大内盗走了太阿宝剑。密室内，南唐遗臣、当朝太子太傅柳宜仔细看过宝剑，发现是个假的，但他与两个蒙面人依然决定用假宝剑笼络南唐余臣，同时决定拥立柳宜儿子柳三变为南唐太子，伺机反宋复唐。