明朝中叶，太师庞飞因其妹贵为皇妃而得势，皇后怀孕，庞太师恐其妹失宠，以狸猫换太子之计，令皇后打入冷宫，太子从而流落民间。

太子被人弃置在一江湖术士柳景家门前，而刚巧一青楼女子亦将其婴儿放在柳景家门外。在同一时间庞太师夫人因久无所出，暗中订下一农家婴儿，途径柳家门口，无意中又被调包。

三名同年同月同日生的婴儿，其背景、出身本皆天壤之别，却竟同遭遗弃而被人收养，究竟谁是太子？冥冥中自有主宰……直至二十年后一次科举考试，又令这三人再次走在一起，进而成为莫逆之交。被抱入太师府的婴儿长大后名庞元旦，太师对其溺爱有加，可惜他资质平庸，而两名为柳景收养的孩子，一名柳进财，一名柳生。进财玩世不恭、性格乘张；而柳生却天资聪颖，嗜读诗书，精于医术。庞太师收买考官，将本属柳生的状元名衔改为元旦高中，柳生满肚冤屈之际，巧遇与父一同押镖上路的少女段玉，段玉误以为柳生意图轻生而出手相救，柳生大为感激。段玉之父段百雄受皇上之命押送西域的夜明珠遭劫，身陷囹圄，为了替父伸冤，段玉遂女扮男装混入衙门任公差，以便查访。此时柳生也一同考入庞元旦辖下的衙门当公差，并屡破奇案。他一直没发觉与自己出生入死的同僚竟是朝思暮想的梦中情人……

夜明珠案，原来幕后黑手就是庞太师，庞太师恐二十年前调包阴谋败露，遂派遣得力助手封国华四处打探太子下落，誓要斩草除根免除后患……