幼年的狄青因把救生的马槽让给别人而被洪涛卷走。一位隐居山林的高僧救起了昏迷的狄青，并传授他武林绝技和为将之道。八年后，狄青在师父的劝说下放弃了出家为僧的念头，前往东京投军，报效国家。

　　初到东京的狄青打伤了仗势欺人的皇亲孙义后主动投案。在负责此案的包拯包大人和号称“侠王”的郑亲王的帮助下，狄青被无罪释放，并当上了郑亲王的贴身保镖。狄青奉命刺杀孙义失败，遭杖刑八十并监禁三月。在此期间，狄青通过包大人的悉心教诲意识到要懂法守法，不要成为头脑简单的私人保镖，而应把自己的才能贡献给国家。出狱后，狄青拒绝了金钱与美色的诱惑，毅然告别郑亲王，远赴边关投军报国。